美國製裁再升級,麵臨芯片代工危機的華為,該何去何從?

發布時間:2020-05-22    瀏覽數:
2020年5月16日,注定是一個不平靜的日子,在將華為納入“實體清單”一年後,美國對於華為的製裁再一次升級,當日美國商務部旗下工業局與安全局(BIS)宣布將嚴格限製華為使用美國的技術、軟件設計和製造半導體芯片。美國製裁再升級,麵臨芯片代工危機的華為,該何去何從?(1)

如果僅僅隻是限製華為自身使用,那麼影響還在可控的範圍之內,那為什麼很多人卻將該法案稱之為對華為的全麵封殺呢?主要是因為按照美國新修改後的“外國製造直接產品”再出口的規定,所有使用到美國技術或者美國零部件的企業均不得為華為提供服務。

日經中文網5月15日的新聞報道中說到,華為旗艦機mate30的拆機結果顯示,在mate30使用美國的零部件占比已經僅剩下1.5%,同時國產化的比例提升到41.8%,但是仍有約47%的零部件是向非美國的其他企業訂購(比如日本企業),而訂購的這部分產品或多或少都使用到美國的技術及零部件,所以說該方案對華為的打擊說是致命的都不為過;其他的部件也許國內短期內還可以找到替代品,但有一個最核心最關鍵的產品----高端芯片,目前在國內無法找到替代品。

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芯片的全產業鏈共包括三部分,分別為:芯片設計、芯片製造、芯片封測。芯片設計技術含量最高,華為海思、高通、因特爾、蘋果這些都是芯片設計,一個芯片設計出來之後,它還必須從圖紙變為實物,這過程就是芯片製造,在製造領域裏,目前國內的扛把子為中芯國際,但中芯國際到2019年才剛剛實現14nm的中端芯片量產(目前華為的麒麟710芯片正是由中芯國際代工);而國際上的扛把子為台灣的台積電,台積電是全球唯一一個可以量產7nm以及5nm芯片的晶圓代工企業,華為旗艦機mate係類以及P係類的麒麟990芯片(7nm)目前正是由台積電代工。

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所以一旦台積電按照美國要求拒絕再替華為代工,那麼華為的高端手機有可能出現停產的現象,在美國製裁升級之前。華為或許是早有預料,已經提前向台積電下了7億美元的芯片大單(一個季度的用量),隻要台積電可以在9月14日之前交付(120天的寬限期內),那麼華為的高端芯片,按照目前的手機出貨量來說以現有的存貨,2020年在出貨上暫時不會受到影響。

2021年是華為真正的生死之年,屆時全部的中高端手機或將停擺,不要小看手機業務,該業務現在已經是華為收入最大的構成部分了,如下圖所示2019年華為消費者業務收入達到4673億元,占比華為集團收入的54.4%,已經是半壁江山了。

美國製裁再升級,麵臨芯片代工危機的華為,該何去何從?(5)華為何去何從?

如果說台積電最終真的嚴守美規不在替華為代工高端芯片,那麼華為隻剩下2條路可以走:

1、讓出中高端手機市場,將該市場拱手送給蘋果及三星(目前全球高端手機三大品牌分別為:蘋果、三星以及華為),然後舔舐傷口,為後續的爆發做準備;

2、奮起直追,奮起直追有兩種可能:(1)配合中芯國際,沿著目前常規的線路逐步攻克,但國內現階段最先進的代工14nm與全球最先進的7nm,中間還間隔著12nm以10nm,按照一代2年的時間,國內要實現量產7nm,最少需要6年過後,而這還是最好的情況下,因為在美國的限製性下,一旦中芯國際替華為代工14nm及以下的中低端芯片,中芯國際也將受到製裁,到時候研發難度更大,所以這條道路前路漫漫,除非出現劃時代的天才,否則很難走通;(2)彎道超車,即不使用目前這個技術,研發出新的技術,直接實現芯片代工的彎道超車,這個需要更高的天才,因為這個是創設性,彎道超車一旦可以實現,我們將立於不敗之地。無論是哪一種,目前來說難度都極高。

美國製裁再升級,麵臨芯片代工危機的華為,該何去何從?(6)總結

美國之所以打壓華為,無非是因為其科技霸權受到了挑戰,而科技霸權是美國製霸全球最重要的手段之一,這跟日本的半導體產業一樣,日本半導體產業曾經盛極一時,以DRAM(動態隨機存取存儲器)為例,1985年日本產品占據全球市場的80%,隨著日美貿易摩擦的加劇以及後續的廣場協議簽訂,日本的半導體行業由盛轉衰,市場份額一路下滑,到本世紀初降到10%以內。在用於生產芯片的光刻機市場,日本尼康的行業龍頭地位在新世紀也被後起之秀荷蘭的ASML所取代。所以任何對美國霸權地位產生威脅的,美國都會毫不動搖的打壓,即使是其盟國。

但中國不是日本,華為不是日企,中國的體量遠遠不是當年的日本可比,我相信美國這次的打壓不會讓華為垮下,相反華為會涅槃重生,走向一個更高的起點。

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