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「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態

時間:2019-12-16 來源:互聯網 瀏覽量:

2019年中國5G商用正式啟幕,同時全球範圍內新一輪科技產業周期加速開啟,在此背景下,六合谘詢新增“年度觀察”欄目,將圍繞互聯網與科技行業發展情況,基於數據進行長期跟蹤、對比研究,通過數據的變化,更深入解讀科技產業周期發展脈絡,前瞻性洞察行業本質與發展趨勢,同時進一步完善底層、體係化研究框架,持續提升研究深度與廣度。

“年度觀察”欄目內容,包括宏觀與行業發展概覽,廣告、電商、遊戲、視頻、終端、5G、區塊鏈、消費等細分領域發展情況介紹,及蘋果、微軟、亞馬遜、Google、Facebook、華為、阿裏、騰訊等國內外科技企業巨頭最新動向等係列報告,並計劃自2019年起,以年度為周期,持續更新迭代,希望大家enjoy。

六合谘詢第343家公司363篇研報

全文5,365字

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「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(1)

小米布局“手機+AIoT”雙引擎戰略,將印度成功經驗複製到印尼、西歐

公司布局“手機+AIoT”雙引擎戰略,智能手機業務采用多品牌策略,AIoT(AI+IoT)即人工智能+物聯網平台,隨著5G逐步商用,布局AIoT更多創新應用。公司2011年8月16日發布1,999元小米1手機,定位發燒友級高品質智能手機,主打高配低價;2013年7月13日,推出紅米品牌,瞄準千元內手機市場,推出售價僅799元的紅米1,雙卡雙待,具有超高性價比,促進中國智能手機迅速普及。2013年,小米以手機為中心孵化生態鏈,2019年9月,小米IoT平台已連接2.1億台智能設備。

公司智能手機業務采用多品牌策略,小米專注中高端與新零售,紅米Redmi死磕性價比與電商,占據多維度市場空間。2019年1月,公司將小米與Redmi(紅米)作為獨立運營品牌,小米品牌專注先進技術研發,立足中高端市場、立足線上線下融合的新零售渠道。Redmi品牌追求極致性價比,並專注在線渠道。公司更推出黑鯊、美圖、POCO品牌手機,分別主要麵向遊戲、女性、科技愛好者等垂直群體。多品牌策略可更有效地服務不同用戶群,進一步擴大用戶基數。

公司公告,2019年Q3智能手機銷量3,210萬部,根據Canalys數據,公司2019年Q3在全球智能手機出貨量市場占有率為9.2%,排名第四,其中紅米Redmi Note 7是2019年Q3按全球出貨量計,銷量最高的中國品牌手機。2019年“雙11”,公司全平台支付總額,在中國市場超過61億,其中天貓旗艦店支付總額超過21億,支付總額從2013年首次參加“雙11”,連續7年在天貓平台品牌旗艦店中排名第一。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(2)

紅米Note 7

公司平台用戶量與接入平台設備數保持快速增長,AIoT平台生態不斷壯大。截至2019年9月,全球MIUI(小米基於安卓的自主操作係統)月活用戶數達到2.9億(+29.9%),公司IoT平台已連接IoT設備(不包括手機、筆記本電腦)數量達到2.1億台(+62.0%),人工智能助理“小愛同學”月活用戶數5,790萬(+68.6%),米家APP(公司旗下智能硬件管理平台)月活用戶3,210萬,其中非小米手機用戶占比63%。

公司繼續加強AIoT平台設備間的互聯互通,通過完善軟硬件生態,提升用戶粘性。公司廣泛布局未來人工智能+物聯網生態,智能手機、智能電視、智能音箱、智能手表均可作為AIoT平台控製中心,依托平台先進AI技術與語音交互技術,用戶能夠更加直接的與IoT設備交互。公司將持續研發創新、迭代相關產品,創建更好的用戶場景,強化作為智能生活領先品牌優勢,加強AIoT平台上設備間的智能互聯體驗,通過完善的AIoT平台生態,挖掘用戶更多需求。

小米品牌專注先進技術研發,追求科技領域創新突破。2016年10月,公司推出小米MIX概念手機,全球首創全麵屏手機;2019年9月,推出未來概念手機小米MIX Alpha,全球首款環繞屏手機,屏占比達到181%,小米MIX係列被法國蓬皮杜中心、芬蘭設計博物館、德國慕尼黑國際設計博物館三大博物館收藏。2019年11月,公司推出拍照旗艦小米CC9 Pro,為首部量產的1億像素手機,擁有最高10倍混合光學變焦及最高50倍數字變焦,小米CC9 Pro尊享版在DXOMARK評分(由法國知名圖像處理軟件DxO公司推出),在相機、視頻類別,在發布時,均為全球手機排名第一,其中相機評分與華為Mate30 Pro並列第一。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(3)

小米MIX Alpha

紅米品牌依托互聯網渠道優勢,強調極致性價比,促進5G智能手機迅速普及。公司2019年12月,發布紅米首款5G手機Redmi K30,售價1,999元,進入2,000元以內價格區間,幾乎是目前發布的5G手機產品中的最低定價。相比vivo iQOO Pro 5G售價3,188元、華為榮耀V30 PRO 5G售價3,899元,分別低約1,200元、1,900元,除芯片不如對手,其他指標性能大部分更優。這是一款真正的“普及版”5G手機,手機普及才能帶動網絡普及、應用普及、資費降低等。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(4)

Redmi K30

公司在5G研發領域持續投入,利用互聯網模式優勢,把握5G帶來的換機周期。公司公告,在2020年,將從中國開始到全球,推出至少10款5G智能手機。公司互聯網渠道高效率的商業模式,最適合將5G技術向大眾普及,尤其是考慮到5G技術初期高昂的物料價格,提供巨大的增長機會。紅米Redmi K30 5G手機能比對手少1,200元以上,客觀原因之一,是沒有4G手機庫存拖累,不用擔心5G手機便宜了,庫存的4G手機賣不出去,而要沒有庫存,那就必須真正實現沒有中間渠道,這正是小米所擅長的,用極致性價比去反向塑造組織產業鏈條。

公司堅持國際化,將印度市場成功經驗複製到印尼及西歐等其他重點市場,來自境外市場收入已占總收入的43%。根據Canalys數據,2019年Q3,公司智能手機出貨量在40多個國家與地區中位列前五。根據IDC數據,公司智能手機在印度連續9個季度保持出貨量第一。西歐市場,公司2019年Q3按智能手機出貨量計排名第四名,出貨量同比增長90.9%;在西班牙,智能手機出貨量在公開渠道排名第一,並在整個市場位列第二,市場占有率22.9%,出貨量同比增長63.7%。公司2019年繼續開拓全球市場,2019年12月進入日本市場,發布在日本市場首款手機小米Note 10(小米CC9 Pro國際版),主打1億像素拍照。

公司業務成功國際化(單位:億元)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(6)

公司承諾硬件綜合淨利率不超過5%,互聯網服務是主要利潤來源

公司堅持做“感動人心、價格厚道”好產品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。2018年5月,公司承諾,每年整體硬件業務(包括銷售智能手機、IoT及生活消費產品)的綜合淨利率不超過5%,如有超出的部分,將回饋給用戶。2019年Q3,公司硬件業務(包括智能手機、IoT與生活消費產品)綜合淨利潤率為正,且低於1.0%。

公司積極布局“手機+AIoT”雙引擎戰略,互聯網服務是主要利潤來源。公司智能手機、IoT與生活消費產品、互聯網服務收入,分別從2015年537億、87億、32億,增至2018年1,138億(+41.3%)、438.2億(+86.9%)、160億(+61.2%),分別增長1.1倍、4倍、3.9倍;2019年前三季度收入分別為913億(+2.9%)、426億(+47.5%)、142億(+18.7%),三大業務板塊保持增長,整體收入增速為14.5%。

公司智能手機多品牌策略取得不錯效果,小米品牌專注先進技術、中高端市場、線上線下融合新零售渠道,Redmi品牌追求極致性價比,並專注在線渠道。公司智能手機業務,2019年前三季度收入增速僅為2.9%,相較於2018年前三季度收入增速55.3%,顯著減緩。目前正值4G向5G切換的過渡時期,公司積極把握5G技術廣泛應用帶來的市場機會,保持穩健經營的策略,將帶動智能手機業務恢複高速增長。

公司持續豐富IoT產品組合,收入規模快速增長。公司IoT與生活消費產品持續豐富,不斷增強產品間的互聯互通,提升用戶體驗,IoT業務2018年開始向全球擴張,進軍海外市場。截至2019年9月,公司IoT平台已連接IoT設備數(不包括智能手機及筆記本電腦)達到2.1億(+62%)。IoT與生活消費產品收入增速,2016~2018年、2019年前三季度,收入增速分別為42.9%、88.9%、86.9%、47.5%。

公司互聯網服務業務盈利能力較強,毛利率多年保持在60%以上。公司互聯網業務持續多元化,2019年Q3,中國大陸廣告及遊戲以外的互聯網服務收入,包括有品電商、金融科技、電視互聯網服務、海外互聯網服務所產生的收入,對互聯網服務總收入的貢獻占比達到37.2%,同比增長87.8%。公司互聯網服務保持高毛利率,2015~2018年、2019年前三季度分別為64.8%、65.5%、60.2%、64.4%、65.2%,為公司重要的利潤來源,對應毛利占總毛利比例分別為43.7%、49.0%、39.3%、46.3%。

公司主業收入(單位:億元)

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(7)

資料來源:公司公告、六合谘詢

公司智能手機出貨量總體保持增長趨勢,小米品牌向中高端拓展取得不錯效果。公司智能手機出貨量,從2015年0.67億台,增至2018年1.19億台(+29.9%),3年增長近1倍;2019年前三季度出貨量0.93億台(-1.7%),相較2018年同期有所下降,主要受中國市場競爭激烈影響。公司智能手機產品逐步走向高端,智能手機出貨均價(智能手機業務收入/智能手機出貨量)逐年走高,從2015年807元,增至2018年959元、2019年前三季度991元。

公司智能手機出貨情況

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(8)

資料來源:公司公告、六合谘詢

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(9)

公司智能手機出貨量遭遇瓶頸,5G+AIoT帶來發展機遇

公司智能手機業務增長承壓,IoT與生活消費產品保持高增長。2019年Q3,公司總收入537億(+6%),其中智能手機、IoT與生活消費產品、互聯網服務收入分別為323億(-8%)、156億(+44%)、53億(+12%),對應毛利率分別為9%、13%、63%。

公司分業務季度收入情況(單位:億元)

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(10)

資料來源:公司公告、六合谘詢

公司智能手機出貨量遭遇瓶頸,穩健經營迎接5G技術帶來市場機遇。公司2019年Q3智能手機銷量3,210萬部(-3.6%),根據Canalys的統計,2019年Q3公司全球智能手機出貨量市場占有率為9.2%,排名第四。目前處於4G向5G切換過渡時期,特別是在競爭激烈的中國市場,公司2019年采取穩健經營策略,保證健康現金流及合理庫存水平,持續提升盈利能力,把握5G技術廣泛應用帶來的市場機會。

公司智能手機季度出貨量(單位:萬台)

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(11)

資料來源:公司公告、六合谘詢

小米品牌專注先進技術研發、立足中高端市場,紅米品牌持續提供追求極致性價比的產品。根據Canalys數據,紅米Note 7(1,099元)是2019年Q3按全球出貨量計算,銷量最高的中國品牌手機。2019年8月,公司發布紅米Note 8(999元)、紅米Note 8 Pro(1,399元);2019年9月,發布紅米8A(699元)、紅米K20 Pro尊享版(2,699元);2019年10月,發布紅米8(799元),建構從入門機型到旗艦機型,涵蓋各價格段的完整紅米品牌產品線。

公司智能電視業務在中國大陸及境外市場,保持領先地位。公司智能電視全球出貨量,2019年Q3為310萬台(+59.8%)。根據公告引用奧維雲網數據,小米電視在2019年Q3出貨量排名中國大陸電視出貨量第一,市場占有率16.9%。公司在全球拓展智能電視業務,2019年Q3,排名全球電視出貨量前五。公司繼續延伸高端電視產品線,2019年11月,發布小米電視5、小米電視5 Pro,其中小米電視5 Pro采用運動補償、HDR10+(顯示終端領域開放技術標準,能夠增強視頻畫質,且無需額外成本)等係列高端旗艦技術,展現高畫質。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(12)

小米電視5 Pro

公司將大家電作為AIoT策略的重要元素,持續迭代筆記本電腦。公司強調大家電設計與智能體驗,並著力推動智能家居互聯互通。公司先後推出米家空調(2018年7月)、米家洗衣機(2018年12月),並在2019年10月發布米家冰箱,進一步擴大在大家電領域布局。公司2016年進軍筆記本電腦領域,2019年10月,迭代推出紅米RedmiBook 14銳龍版、小米筆記本15 Pro。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(13)

米家冰箱

公司持續豐富IoT產品組合,滿足用戶多元化需求。公司在2014年7月成功推出小米手環後,2019年11月推出新穿戴式產品小米手表。小米手表搭載獨立的eSIM(將傳統SIM卡直接嵌入到設備芯片,無需插入物理SIM卡),並結合專用操作係統MIUI For Watch。根據奧維雲網數據,截至2019年前三季度,公司米家新風機在中國市場,在線品牌銷量、單品銷量、單品銷售額排名第一;同時,小米淨水器,在線銷售額在中國市場排名第二。

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(14)

小米手表

公司用戶基數持續增長,帶動互聯網服務收入穩步增長。2019年Q3,MIUI月活用戶數2.9億(+29.9%),其中中國大陸地區,MIUI月活躍用戶數1.1億,與2018年同期持平。公司互聯網服務收入,2019年Q3為53億(+12.3%),其中廣告業務收入29億(-9%),主要因為預裝收入降低,由2018年8.3億降至3.8億,廣告客戶轉向非預裝類廣告;遊戲收入8億(+26%);其他互聯網增值服務收入達人民幣16億元(+78.2%),主要受益於金融科技業務、有品電商平台收入迅速增長,其中金融科技業務受益於消費貸款業務的快速增長,收入10億(+91.2%)。

公司堅持“手機+AIoT”雙引擎戰略,AI與IoT平台生態不斷壯大。截至2019年9月,公司IoT平台已連接IoT設備數(不包括智能手機、筆記本電腦)達到2.1億(+62%),擁有5件及以上連接IoT平台設備(不包括智能手機、筆記本電腦)用戶增至350萬(+79%),人工智能助理“小愛同學”月活用戶數0.58億(+69%),同時,米家APP月活用戶數0.32億,其中非小米智能手機用戶占比63%。

公司AIoT平台情況(單位:億)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

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公司收入保持高速增長,2019年前三季度首次實現盈利

總收入:2015~2018年、2019前三季度,分別為668.1億、684.3億(+2.4%)、1,146.2億元(+67.5%)、1,749.2億元(+52.6%)、1,304.9億元(+14.5%)。

歸屬母公司淨利潤:2015~2018年、2019前三季度,分別為-75.8億、5.5億、-438.3億、135.5億、101.4億。

毛利率:2015~2018年、2019前三季度,分別為4.0%、10.6%、13.2%、12.7%、12.7%。

淨利率:2015~2018年、2019前三季度,分別為-11.3%、0.8%、-38.2%、7.7%、7.8%。

公司曆年財務簡表(單位:億元)

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(17)

資料來源:公司公告、六合谘詢

「年度觀察」第24期:小米加速國際化,AIoT搭建萬物互聯網生態(18)

公司多元業務協同發展,盈利能力顯著提升

智能手機:2015~2018年、2019前三季度,該業務收入分別為537.2億、487.6億(-9.2%)、805.6億(+65.2%)、1,138.0億(+41.3%)、913.0億(+2.9%),毛利率分別為3.3%、5.7%、8.8%、6.2%、7.0%。

IoT與生活消費產品:2015~2018年、2019前三季度,該業務收入分別為86.9億、124.2億(+42.9%)、234.5億(+88.9%)、438.2億(+86.9%)、425.9億(+47.5%),毛利率分別為1.9%、10.1%、8.3%、10.3%、12.0%。

互聯網服務:2015~2018年、2019前三季度,該業務收入分別為32.4億、65.4億(+101.8%)、99.0億(+51.4%)、159.6億(+61.2%)、141.5億(+18.7%),毛利率分別為64.8%、65.5%、60.2%、64.4%、65.2%。

公司主業收入(單位:億元)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

公司合並利潤表(單位:億元)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

公司合並資產負債表(單位:億元)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

公司合並現金流量表(單位:億元)

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資料來源:公司公告、六合谘詢

注:公司未披露2019年Q3合並現金流量表


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